В 1993 году в Америке было совершено 7587 преступлений на почве ненависти. Одно из них произошло в городке Фолл-Сити, штат Небраска. Такими словами открывается фильм, а в первой сцене брат впервые отпускает свою младшую сестру, переодетую парнем, попробовать себя в жизни. Когда она/он возвращается домой (а дело просиходи в городке Линкольн), за ней гонятся настоящие мужчины, мечтая избить "педика". Вот Тина Брэндон, собирающаяся сделать операцию по перемене пола, и уезжает туда, где ее никто не знает и где ее ждет трагическая смерть. В Фолл-Сити, вступившись за местную девчонку Кэндэс, она становится членом местной небольшой ... »

Оказывается, не так-то просто отпраздновать на Манхэттене шестилетие дочери. Ведь измотанной маме двух детей противостоит бесчисленное множество городских проблем.